Comment créer une campagne à partir de zéro ?

Pour créer une campagne à partir de zéro, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous dans le dossier dans lequel vous souhaitez envoyer une campagne (le bouton vert en haut à gauche). Si vous n'avez pas encore de dossier, veuillez d'abord créer un dossier et le paramétrer ;
Cliquez sur le bouton "Campagne" ;
Cliquez sur "Créer une nouvelle campagne" ;



Définissez le nom de la campagne, ajoutez un tag (facultatif) ;


Choisissez votre/vos modèle(s), 3 options :

Créer un nouveau modèle
Sélectionner un ou plusieurs modèles
Cliquez sur "afficher tous les modèles de l'organisation" si le modèle souhaité n'est pas disponible dans la liste.




Téléchargez un fichier joint (optionnel)




Ajouter des destinataires, 2 options :



Entrer manuellement, la liste des destinataires



Télécharger un fichier Excel ou CSV :

faites correspondre les variables requises pour le(s) modèle(s) sélectionné(s) avec les données de votre fichier xls.



Importez d'abord la liste des destinataires, puis le système vous confirmera que l'importation est réussie (modifiez votre liste si nécessaire).




Prévisualisez vos documents



si vous avez oublié de sélectionner un modèle ou d'ajouter une pièce jointe, vous risquez d'obtenir ce message :



Paramètres de l'email

L'email sera reçu par les destinataires. Attention, il est préférable d'avoir paramétré cet email dans les paramètres du dossier avant de commencer la campagne. Cela vous permettra de paramétrer l'email d'activation mais aussi l'email pour les documents pré-activés (destiné aux récipiendaires qui auraient déjà un compte Smart Certificate).



Confirmer

Mis à jour le : 06/03/2025